Valentine "Snakeskin" Xavier, um músico andarilho que veste sempre um casaco de pele de cobra, sai de Nova Orleans depois de ser preso por causar tumulto em uma festa decadente. Ele vai até Two Rivers, uma pequena cidade próxima a Memphis e com a indicação da mulher do xerife, Vee Talbott, começa a trabalhar na loja de propriedade do casal Torrence. A mulher, Lady Torrence, vive atormentada pela morte do pai que aconteceu em um incêndio em seu vinhedo provocado por racistas depois dele ter vendido bebidas a negros. O marido, Jabe, sofre de uma doença terminal e agoniza numa cama, num quarto no andar de cima da loja. Snakeskin é assediado pela jovem alcoólica e ninfomaníaca Carol Cutrere, irmã de um milionário local, mas acaba se apaixonando por Lady e os dois iniciam um relação adúltera. Jabe é sádico e ciumento e com a ajuda do xerife Talbott, começa a ameaçar Val e a intimidar Lady.
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