Ward (Wayne Morris) é um jovem ingênuo. Ele trabalha para juntar dinheiro e futuramente comprar uma fazenda. No entando, durante sua primeira noite de trabalho, ao tentar proteger Fluff (Bette Davis), ele se mete em uma briga. Nick, amante de Flutt vê nele a chance de transformá-lo em um campeão de Boxe. As coisas se complicam quando Fluff se apaixona por Ward e este se apaixona por Marie, irmã de Nick.
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