Paris, 1845, Dr. Mirakle (Bela Lugosi) apresenta seu show com Erik, o homem-macaco, mostrando suas teorias do parentesco do homem com o macaco. Ao mesmo tempo ocorrem assassinatos de jovens mulheres nas redondezas, os quais o estudante de medicina Pierre Dupin (Leon Waycoff) acredita estarem relacionados, e em sua investigação descobre que pode haver uma ligação com o Dr. Mirakle, e a vida de sua namorada Camille (Sidney Fox) pode estar em risco. Baseado no famoso conto de Edgar Allan Poe.
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