É 1876 e todos os índios estão em paz, exceto os Comanches liderados por Black Cloud. Quando Black Cloud queima uma cidade, apenas seis soldados sobrevivem e eles terão que seguir até o próximo forte. No deserto eles encontram membros de uma diligência e um pouco de água em uma missão deserta. Black Cloud também precisa de água e os soldados enviam um garoto índio que encontraram no caminho, buscar ajuda no forte enquanto eles tentam negociar com os indios a pouca água que lhes resta.
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