A jovem Manuela (Judy Garland) fica noiva do velho prefeito da cidade. Porém ela sonha em um dia encontrar o Pirata Macoco. Tudo muda quando o ator Serafin (Gene Kelly) chega à cidade decidido a conquistar Manuela - que não o suporta- fingindo ser o Pirata Macoco que a moça tanto ama.
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