Após uma decepção amorosa na Inglaterra, Don Juan (Errol Flynn) é chamado de volta à Espanha para ser o instrutor de esgrima da academia real. Ao chegar, Juan encontra a bela Rainha Margareth (Viveca Lindfors) e o Rei Phillip III (Rommey Brent), este manipulado pelo perverso Duque Le Lorca (Robert Douglas). Le Lorca planeja passar quase todas as reservas do País para aumentar as tropas militares, mas Margareth abre os olhos de Phillip e o convence de que o povo precisa mais dos recursos do que o exército. Para continuar com seu plano, Le Lorca precisa pôr um fim em Margareth e, então, planeja um atentado contra ela. Fazendo o que sabe de melhor, conquistar as mulheres, Juan toma conhecimento dos planos de Le Lorca e, junto com seus leais aprendizes, ergue sua espada e trava uma batalha contra os traidores, afim de salvar a amada Rainha das garras da morte. Um filme repleto de ação, romance e divertidas peripécias de Errol Flynn numa atuação memorável.
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