Charlie Chan (Sidney Toler) é chamado para investigar uma série de misteriosos, estranhos e complicados assassinatos por injeção com o veneno da cobra Naja. Charlie, com seu filho número três, Tommy (Benson Fog) e o sempre presente assistente Birmingham Brown, estão no rastro de um trapaceiro, que fugiu de Shangai, na China, roubando do governo uma valiosa carga altamente radiativa!
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