Depois de escapar de um hospital psiquiátrico, um maníaco homicida, chamado Dublin O'Malley se integra num confortável e familiar ambiente de seu passado - o famoso circo de Clyde Beatty. Quando uma série de acidentes e falhas ameaça arruinar o show, Clyde Beatty, o dono e o gerente Frank Wallace decidem chamar o celebrado escritor policial, Mickey Spillane, especialista em crime, para ajudar a solucionar o mistério. A investigação de Spillane revela o aparente alvo da assustadora situação: a bela trapezista Valerie St. Dennis, que se tornou a obsessão do desequilibrado O'Malley.
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