Um duro jogador mulherengo conhecido apenas como Tennessee tem um relacionamento desconfortável com a duquesa, uma senhora de um bordel mal-disfarçada, e não tem amigos como todas as outras. Mas ele é salvo da morte por um cowboy solitário que está na cidade para encontrar sua noiva Goldie num barco a vapor. Quando ela chega, há uma corrente misteriosa entre Goldie e Tennessee, cuja recente amizade com cowpoke está destinado a ser severamente provada...
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